CRM и аналитика для медицинской клиники: какие данные не должны теряться после заявки

Что передавать с сайта медицинской клиники в CRM, как хранить рекламный источник и какие статусы нужны для оценки реального качества лидов.

Не передавать в CRM только имя и телефон

После заявки по медицинской клиники в CRM должно попадать достаточно информации, чтобы менеджер понимал задачу, а маркетинг — откуда пришло обращение и чем оно закончилось.

Какие данные помогают продажам и маркетингу

• источник
• запись
• доходимость
• услуга
• врач
• специализация

Что считать квалифицированным результатом

Я бы различал хотя бы новый лид, квалифицирован, назначен следующий шаг, нецелевой и продажа. Тогда сайт и реклама оптимизируются по реальному качеству.

Как проверить интеграцию после запуска

• UTM и источник не теряются при переходах
• телефон нормализуется и не создаёт случайные дубли
• ошибка API логируется
• повторная отправка формы не создаёт несколько сделок
• звонки и формы связываются с рекламным источником