CRM и аналитика для оптовой компании: какие данные не должны теряться после заявки

Что передавать с сайта оптовой компании в CRM, как хранить рекламный источник и какие статусы нужны для оценки реального качества лидов.

Телефон без контекста — почти потерянные данные

После заявки по оптовой компании в CRM должно попадать достаточно информации, чтобы менеджер понимал задачу, а маркетинг — откуда пришло обращение и чем оно закончилось.

Какие поля пригодятся дальше

• компания
• источник
• регион
• категория
• ИНН
• объём
• менеджер

Статусы важнее красивого отчёта

Я бы различал хотя бы новый лид, квалифицирован, назначен следующий шаг, нецелевой и продажа. Тогда сайт и реклама оптимизируются по реальному качеству.

Что проверить на уровне интеграции

• UTM и источник не теряются при переходах
• телефон нормализуется и не создаёт случайные дубли
• ошибка API логируется
• повторная отправка формы не создаёт несколько сделок
• звонки и формы связываются с рекламным источником