CRM и аналитика для промышленной B2B-компании: какие данные не должны теряться после заявки

Что передавать с сайта промышленной B2B-компании в CRM, как хранить рекламный источник и какие статусы нужны для оценки реального качества лидов.

Не передавать в CRM только имя и телефон

После заявки по промышленной B2B-компании в CRM должно попадать достаточно информации, чтобы менеджер понимал задачу, а маркетинг — откуда пришло обращение и чем оно закончилось.

Какие данные помогают продажам и маркетингу

• источник
• регион
• требования
• бюджет
• отрасль
• срок
• оборудование

Что считать квалифицированным результатом

Я бы различал хотя бы новый лид, квалифицирован, назначен следующий шаг, нецелевой и продажа. Тогда сайт и реклама оптимизируются по реальному качеству.

Как проверить интеграцию после запуска

• UTM и источник не теряются при переходах
• телефон нормализуется и не создаёт случайные дубли
• ошибка API логируется
• повторная отправка формы не создаёт несколько сделок
• звонки и формы связываются с рекламным источником