Разговор закончился — история осталась в телефоне.
Менеджер вручную ищет клиента, забывает создать сделку, а руководитель не видит полный контекст.
Автоматизация
CRM + TELEPHONY
CRM ↔
IP-телефония
Телефонный звонок должен быть таким же полноценным событием CRM, как заявка с сайта. Настраиваю связку, при которой система узнаёт клиента по номеру, фиксирует звонок, сохраняет запись и создаёт задачу по пропущенному.
Что меняется в телефонии
Звонки перестают быть отдельным миром
01
/ 03
Подключаем события телефонии к CRM.
По номеру определяется клиент, звонок фиксируется в карточке, запись сохраняется, пропущенный создаёт задачу.
История звонков становится частью истории клиента: менеджеру проще работать, а руководителю — контролировать обработку обращений.
Состав работ
Не набор формальных пунктов. Цельная рабочая система.
API телефонии
Проверяю доступные события и записи оператора.
Определение номера
Ищу контакт, компанию и активные сделки.
Входящие
Открываю карточку или создаю новую сущность.
Исходящие
Фиксирую звонок в истории менеджера.
Пропущенные
Создаю задачу на обратный звонок.
Записи
Прикрепляю ссылку или аудио в CRM.
Ответственный
Назначаю менеджера по линии или воронке.
Аналитика
Передаю длительность и статус звонка.
100%
звонков в CRM
AUTO
задачи по пропущенным
1 история
клиента и звонков
Процесс
От задачи до работающего результата.
Аудит
Проверяю CRM и телефонию.
События
Определяю возможности API оператора.
Логика
Проектируем сценарии клиента и дублей.
Интеграция
Соединяю CRM и телефонию.
Тесты
Входящие, исходящие и пропущенные.
Записи
Проверяем аудио и доступы.
Запуск
Включаем рабочий режим.
На выходе
Что получает заказчик
Вопросы
Коротко о важном.
Нужен API или готовый механизм событий. Возможности зависят от оператора.
Да, если телефония отдаёт запись или ссылку через API.
Можно создать контакт, сделку, задачу или сначала проверить дополнительные условия.
Да, с ответственным и сроком обратного звонка.
Да, правила строятся по виртуальному номеру, линии, подразделению или воронке.
Разобраться глубже перед решением.
Все материалы ↗Аналитика и конверсияКоллтрекинг для Яндекс Директа: когда без него звонки становятся «неизвестным источником»↗Аналитика и конверсияСайт + CRM + телефония: как собрать источник обращения до звонка и сделки↗Аналитика и конверсияОтчёт по Яндекс Директу для владельца бизнеса: что должно быть на одной странице↗Аналитика и конверсияДинамические параметры URL в Директе: какие данные полезно сохранять↗
Прямой контакт
Хотите перестать терять контекст телефонных разговоров?
Назовите CRM и телефонию. Я быстро проверю, какие события можно связать и какой сценарий автоматизации имеет смысл.