Заявки живут отдельно от CRM.
Менеджер вручную переносит телефон, не видит UTM, создаёт дубли или забывает нужный тег.
Автоматизация
CRM INTEGRATION
Сайт ↔ CRM
Форма на сайте — только начало процесса. Настраиваю интеграцию так, чтобы заявка сразу попадала в нужную воронку, сохраняла UTM, услугу, страницу входа и дополнительные ответы.
Что меняется после интеграции
Заявка перестаёт быть письмом и становится частью продаж
01
/ 03
Передаём контекст вместе с контактом.
Связываю форму и CRM через API: источник, услуга, страница, ответы, теги и правила распределения идут вместе с заявкой.
Каждая заявка автоматически попадает туда, где её ждёт отдел продаж, с полным контекстом и понятной историей происхождения.
Состав работ
Не набор формальных пунктов. Цельная рабочая система.
Карта процесса
Определяю события и поля для передачи.
Воронки
Разные направления для услуг, городов и типов обращений.
UTM
Источник, кампания, объявление и дополнительные параметры.
Контакты
Ищу существующего клиента и правила создания нового.
Дубли
Решаем, что делать с повторным телефоном.
Теги
Автоматически отмечаю услугу, сайт и источник.
Сделки
Создаю на правильном этапе и назначаю ответственного.
Логи
Ошибка API не должна делать заявку невидимой.
API
прямой обмен
24/7
передача заявок
Процесс
От задачи до работающего результата.
Схема
Разбираем путь заявки от формы до менеджера.
Доступы
Подключаю CRM и тестовые данные.
Маппинг
Сопоставляю поля сайта и CRM.
Разработка
Реализую передачу и правила.
Тесты
Новые, повторные и ошибочные заявки.
Запуск
Включаем рабочий обмен.
Контроль
Сверяем реальные сделки.
На выходе
Что получает заказчик
Вопросы
Коротко о важном.
Чаще всего amoCRM и Битрикс24, но возможны другие системы при наличии API.
Да, по форме, услуге, странице, городу и другим параметрам.
Это проектируется отдельно: дополнить контакт, создать сделку, поставить задачу или другой сценарий.
Нормальная интеграция логирует ошибку и предусматривает повторную обработку.
Да, если данные доступны сайту в момент отправки формы.
Разобраться глубже перед решением.
Все материалы ↗business-sectorsCRM и аналитика для туристической компании: какие данные не должны теряться после заявки↗business-sectorsCRM и аналитика для beauty- или fitness-бизнеса: какие данные не должны теряться после заявки↗business-sectorsCRM и аналитика для юридической компании: какие данные не должны теряться после заявки↗business-sectorsCRM и аналитика для образовательного проекта: какие данные не должны теряться после заявки↗
Прямой контакт
Покажите, что сейчас происходит после нажатия «Отправить».
Я нарисую более короткий маршрут от сайта до менеджера и скажу, что можно убрать из ручной работы.